Режиссер: Сильвен Шомэ В ролях: Жан-Клод Донда, Эдит Ранкин, Дункан МакНил, Рэймонд Мирнс, Джеймс Т. Мьюир, Том Ури, Пол Бэнди О фильме: Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он — настоящий волшебник